3月26日，A股多只芯片倡导股高潮开云kaiyun，适度发稿，金海通（603061.SH）涨超4%，斯达半导（603290.SH）高潮3.92%，海光信息（688041.SH）涨超2%，闻泰科技（600745.SH）涨超1.5%，富满微（300671.SZ）、长光华芯（688048.SH）、摩尔线程-U（688795.SH）等小幅高潮。

3月25日晚间，好意思股芯片板块走强，费城半导体指数涨1.21%，芯片蓄意公司Arm收盘涨幅达16.38%，此前该公司发布了其首款自研芯片AGI CPU，并示意到2031年单款居品将产生150亿好意思元的收入。

音讯面上，有音讯称英特尔和AMD已见知客户，3月和4月CPU价钱将上调。非论是Arm也曾AMD、英特尔等齐在开释出AI算力需求激增带来供需缺口扩大、市集空间增长的信号。

不外，值得存眷的是，部分A股存储芯片股本日着落。适度发稿，兆易立异（603986.SH）跌幅达5%，恒烁股份（688416.SH）跌超4%，佰维存储（688525.SH）跌超3.5%，江波龙（301308.SZ）、朗科科技（300042.SZ）等个股着落。

音讯面上，谷歌发布新式AI内存压缩技巧TurboQuant，据称该技巧可在不归天准确性的前提下，将谎话语模子的缓存内存占用至少减少6倍，并完毕最高8倍的加快，管制AI推理与向量搜索中的内存瓶颈问题，激励市集对存储需求出路的担忧。

摩根士丹利指出，该技巧仅作用于推理阶段的键值缓存，不影响模子权重所占用的高带宽内存(HBM)，也与检修任务无关。

举座来看，存储芯片板块的增长可能正干预分化阶段。

一方面，AI需求带来的市集增长动能将恒久存在。TrendForce集邦商量产业走访数据骄矜，2026年第一季度，AI与数据中心需求握续加弘远众存储器供需失衡，厂商议价能力有增无减。华福证券研报此前分析，本轮内存枯竭或握续至2027年。尽管主要DRAM厂商瞻望2026年产量将增多约26%，NAND产量增多约24%，但包括国内存储厂商在内供给端的推行性延长仍需时日。

但跟着头部厂商技巧优化带来的竞争加重，AI对存储的需求弹性可能回来感性，存储芯片的增长逻辑或者正从板块普涨转向结构性分化，HBM等高端市集的增长更可能成为干线。

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陈杨园

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